ურთიერთობა დედამიწასა და შავ სამყაროს შორის, ობობების მსგავსი უცხოპლანეტელებით დასახლებულ პარალელურ სამყაროს შორის ვითარდება. ორმა პოლიციელმა, მამრობითი სქესის ადამიანმა და მდედრობითი სქესის უცხოპლანეტელმა, უნდა დაიცვას დიპლომატი, რომელიც მომდევნო შეთანხმების დაცვას უზრუნველყოფს...