პატარა ქალაქი ჯადოსნურ სამყაროს ესაზღვრება. ახალგაზრდა მამაკაცი პირობას აძლევს საყვარელ ქალს, რომ ჯადოსნური სამყაროდან ჩამოვარდნილ ვარსკვლავს მოუტანს. ის მოგზაურობს ოცნებების საოცარ სამყაროში და საკუთარ თავს ხელახლა აღმოაჩენს.