ახალგაზრდა ნიჭიერი მუსიკოსი იუჯინი ბლიუზის გიტარისტობაზე ოცნებობს.ერთადერთი, ვინც მას ამაში დაეხმარება ,ბლიუზის ლეგენდა ვილი ბრაუნია..იუჯინი ძველი გიტარისტის გეგმის ნაწილად იქცევა ,რომლის მიზანია ეშმაკისათვის ოდესღაც მიყიდული სულის დაბრუნება....